Con el fin de proteger a la humanidad, Kouga Saezima hace un contrato con un potente Kazari. Kouga Saezima viaja a la tierra de la promesa de traer de vuelta el Nageki no Kiba (Colmillo of Sorrow). Cuando llega allí, Kouga Saezim pierde la espada Garo, la ropa mágica y el anillo de Mado, que siempre lleva cuando lucha. Entonces, Kouga Saezima en un denso bosque salva a una chica llamada Meru. Se hace llamar la “cosa”.