La película se centra en torno a un hombre que viaja a Corea de la época Joseon para aprender fisonomía (apreciación del carácter de una persona y la personalidad por su rostro) después de morir su padre por oponerse al rey. Él se convierte en el fisonomista más famoso de Joseon, capaz de decir el estado mental de una persona, los hábitos y la personalidad sólo mirando la cara de una persona. Su talento es llevarlo a los tribunales reales, donde se ve envuelto en una disputa por el poder entre Kim Jong-seo, uno de los súbditos del rey Taejo (fundador de la Dinastía Joseon) y el príncipe Yang Soo (nieto del rey Taejo que más tarde se convierte en Rey Sejo).